各位嘉賓大家上午好！非常榮幸來參加第三屆中國汽車質(zhì)量論壇，下面就對(duì)汽車市場的未來發(fā)展趨勢跟大家交流一下我的看法。主要分兩個(gè)方面：第一對(duì)我們當(dāng)前汽車市場進(jìn)行一些剖析，第二對(duì)于我們的中長期汽車市場給一個(gè)展望。

大家都知道，從去年下半年以來，我們的汽車市場應(yīng)該說呈現(xiàn)了持續(xù)下滑的態(tài)勢，這是自2000年以來，我們的汽車大規(guī)模進(jìn)入家庭以后就汽車市場應(yīng)該首度出現(xiàn)的這種大幅度下降。過去十幾年當(dāng)中汽車普及的速度非?？?，年均增長20%以上。但是從2016年以后整個(gè)汽車市場增速在持續(xù)下滑。2018年整體就出現(xiàn)了負(fù)增長，負(fù)3.6%。今天上半年銷售了1420萬輛汽車，1—7月份同比下降了11.3%，跟去年全年的市場相比下滑的深度繼續(xù)下滑。

去年下滑主要從下半年開始，從6月份開始。尤其是到9月份以后這種下滑速度非?？臁５?2月份整體當(dāng)月下滑了15%，今年上半年來看其實(shí)整體的速度下滑態(tài)勢已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定了。和去年下半年相比實(shí)際上有所起穩(wěn)和回升。

從結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)的變化可能值得我們關(guān)注。從數(shù)據(jù)上來看，整體下滑的速度主要以小型車和低價(jià)位車型為住，1—7月份A00下滑到7%。去年汽車市場下滑也是這兩個(gè)市場，如果這個(gè)延續(xù)到全年的話，做小型車市場企業(yè)可能非常難受了。

從另外可以看到，豪華車ABB，還有其他的如雷克薩斯等等。把這些得歸為豪華品牌，還保持3%的增長速度。下滑最大的就是自主品牌，跟我們剛才的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)下滑就呼應(yīng)起來了。

為什么會(huì)出現(xiàn)這樣下滑？從最近兩年的數(shù)據(jù)上可以看到，總體上還是需求動(dòng)力不足所導(dǎo)致的，無論是首購和再購都不足。首購主要還是從去年的因素影響，汽車消費(fèi)首購增量來自于三線市場，小城市。尤其是縣域和農(nóng)村市場，是這幾年汽車市場總體的增量市場。大體上縣域市場占乘用車銷量的40%。主要下滑是影響這部分人群。整體的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，影響了我們這部分汽車消費(fèi)的高增長的人群。最大一個(gè)變化就是國有企業(yè)和民營企業(yè)的變化。。

可以看到現(xiàn)在購車主體和過去十年前已經(jīng)不一樣了。第一就是體制內(nèi)的，公務(wù)員、事業(yè)單位、國有企業(yè)，類似這樣的單位。當(dāng)前購車占比只20%，第二個(gè)是外資企業(yè)只占10%，主體車都是體制外的。民營私營企業(yè)、個(gè)體工商戶這都在體制外的人群。他現(xiàn)在從我們歷年調(diào)查來看占70%以上。因?yàn)槲覀兘y(tǒng)計(jì)還主要是在三線城市，如果含農(nóng)村的話，因?yàn)檗r(nóng)村基本上個(gè)體經(jīng)營經(jīng)濟(jì)，大概可能占80%以上。如果現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分化，如果放在2003年到2005年這個(gè)時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)這樣大的變化。因?yàn)楫?dāng)時(shí)購車群體主要是體制內(nèi)的，就是公務(wù)員、教師、事業(yè)單位，還有我們合資的。現(xiàn)在的購車主體已經(jīng)發(fā)生變化了。實(shí)際銷售數(shù)據(jù)也能看到，兩年的數(shù)據(jù)。從2018年來看，下滑深度從開始年初的時(shí)候8月份以下車型已經(jīng)開始負(fù)增長了。但是我們高端12萬以上的車型到20萬以上的車型還是比較高速的增長。

今年以來實(shí)際上又影響了一部分群體，就是再購群體。整個(gè)換車的群體，因?yàn)榭傮w經(jīng)濟(jì)下滑，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響了企業(yè)和居民的信心。雖然我們整個(gè)經(jīng)濟(jì)是相對(duì)持續(xù)平穩(wěn)的。但是至少和過去經(jīng)濟(jì)增長不一樣了，大家對(duì)未來得預(yù)期。尤其是對(duì)大眾消費(fèi)型的消費(fèi)信息明顯不足，經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)的從2017年，從最高的數(shù)到6.8，到現(xiàn)在第二季度的6.2。

再看看具體的指標(biāo)，工業(yè)品價(jià)格，這個(gè)代表了我們工業(yè)生產(chǎn)最核心的問題。生產(chǎn)的產(chǎn)品如果一直降價(jià)，企業(yè)不會(huì)擴(kuò)大生產(chǎn)和投資。最典型按照經(jīng)濟(jì)學(xué)角度價(jià)格下降，肯定是收縮生產(chǎn)和經(jīng)營。2017年工業(yè)品出廠價(jià)格，從最高的6.3增速到今年1-7月份已經(jīng)下滑到0.2，基本上價(jià)格已經(jīng)負(fù)增長了。從月度上來看，PPI已經(jīng)成負(fù)的了，對(duì)企業(yè)經(jīng)營信息產(chǎn)生比較明顯的影響。

從工業(yè)利潤上來看，也是這樣的。1到7月份工業(yè)整體利潤下滑了1.7%。從季度上來看更明顯，今年可以看到整體利潤水平和去年相比，去年整個(gè)經(jīng)濟(jì)影響是民營經(jīng)濟(jì)分化所帶來的。但是整體利潤效益相對(duì)還沒有完全影響，主要影響一部分企業(yè)，但是從今年開始整體企業(yè)的效益利潤出現(xiàn)的明顯的下滑。

我們后幾個(gè)月車市究竟怎么發(fā)展？從兩個(gè)數(shù)據(jù)上可以對(duì)比一下。這藍(lán)色的線都是跟大家分析的，內(nèi)需的銷售量，我們從企業(yè)端銷售出去的數(shù)據(jù)，紅色這個(gè)線可以看到是終端銷售量。實(shí)際消費(fèi)者買車的上牌注冊(cè)的量，現(xiàn)在沒有上牌數(shù)據(jù)大概先用保險(xiǎn)數(shù)據(jù)來替代。從現(xiàn)在看，7月份下滑16%，但是這個(gè)主要是由于6月份的影響。終端6月份增幅40%以上，7月份就下滑了，為什么出現(xiàn)這樣？7月1號(hào)執(zhí)行國6環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，增長速度非常高的就是實(shí)施國6的省份，增長50%。非國6的也有比較高的增長，為什么？因?yàn)閲?車的消化在這些區(qū)域完全釋放不了，在其他的地方也大幅度的打折，甚至達(dá)到5折，對(duì)非國6地區(qū)消化國5車型起到明顯的作用。這樣一來7月份以后市場上大幅度下滑了，國6省份下滑20%。但是非國6省份基本上和過去是持平的。整個(gè)上險(xiǎn)6月份可以看到也是增長增量的部分也主要是國6車型增長比較多。

未來的趨勢會(huì)怎樣？在后幾個(gè)月可以看到，過去這些年，從2001到2004年這相對(duì)比較正常的年份是這么一個(gè)走勢。從近幾年走勢來看，大體推演。因?yàn)闆]有其他政策環(huán)境影響的情況下，下半年的汽車市場大概是這樣一個(gè)走勢。大體相當(dāng)于我們2006年和2007年這個(gè)走勢。跟去年完全不一樣，去年是整個(gè)市場在去年大幅度下降。在沒有汽車消費(fèi)政策鼓勵(lì)，有明顯效果的情況下。出了很多汽車消費(fèi)政策，目前看可能還沒有特別的效果?？傮w從2001到2004年上下半年占比來看，就是下半年大概占銷售51.7%，2015年到2017年下半年占我們54.4%，大體平均來看考慮到年度的這種壓庫情況。預(yù)測的是批發(fā)量，大概可能今年全年下滑深度至少在7%。

基本上這么一個(gè)價(jià)格，有可能比這個(gè)還要悲觀一些。但是從中長期來看，這個(gè)市場還有沒有這個(gè)空間，大家都非常疑問。是不是中國汽車市場普及已經(jīng)到底了，我們市場已經(jīng)不太行了。我們分兩個(gè)階段跟大家簡單描述一下。目前平臺(tái)期還能延續(xù)多長時(shí)間？就是現(xiàn)在大體上是2800萬汽車銷量，今年可能還會(huì)低一些。在2600到2800這個(gè)區(qū)間我們能夠持續(xù)多長時(shí)間？這種下滑態(tài)勢在什么時(shí)間、時(shí)點(diǎn)能夠恢復(fù)。

看了一下國際的規(guī)律，大體上可以判斷，這樣的下滑態(tài)勢在短期內(nèi)是很難恢復(fù)的，這取決于我們宏觀經(jīng)濟(jì)的。尤其是民營經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)。因?yàn)閺膰H規(guī)律來看，千人汽車達(dá)到150輛左右的時(shí)候。日本在1974年開始汽車保有量達(dá)到150量左右，這個(gè)時(shí)期銷售開始出現(xiàn)波動(dòng)。巴西也是一樣的，當(dāng)然一直比較低，所以有兩個(gè)節(jié)點(diǎn)，兩個(gè)波動(dòng)的方式。其實(shí)從韓國還有其他的國家都一樣，千人汽車150輛左右以后，一個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的品牌時(shí)期。跟我們經(jīng)濟(jì)發(fā)展一萬美元進(jìn)入一個(gè)中等收入陷阱。我們要跨越這個(gè)陷阱這個(gè)邊緣的時(shí)候是比較吻合的。所以這個(gè)市場持續(xù)的下滑態(tài)勢或者整個(gè)低迷態(tài)勢可能還要持續(xù)幾年的時(shí)間。

但是對(duì)中長期的市場還是比較有信心的，因?yàn)閺拈L期來看，我們對(duì)汽車市場或者是汽車保有量和銷售的峰值水平判斷沒有改變。只是說達(dá)到峰值的時(shí)間，因?yàn)檫@幾年市場在持續(xù)的下滑，下滑速度比較大。整個(gè)未來普及的過程、速度、每年均值會(huì)下降，延續(xù)更長時(shí)間達(dá)到我們峰值。

簡單再跟大家分析一下。過去聽過，因?yàn)槠囦N售量基本上跟保有量存在一個(gè)關(guān)系，比如從各個(gè)國家來看，就是汽車的保有量除以這個(gè)整體的需求量，大概他們兩個(gè)關(guān)系就是15關(guān)系，一輛車15年報(bào)廢更新了。

保有量主要跟兩個(gè)指標(biāo)相關(guān)，第一就是人口，人口規(guī)模實(shí)際上比較明確了，最高人口無論是14.2億還是14.5億，這個(gè)比較明確。大家都能夠去算。最主要這個(gè)千人汽車的飽和水平是多少，從國際發(fā)展水平來看可能都比較高600輛，我們是170輛，我們能不能達(dá)到600輛水平，從各個(gè)國家對(duì)比來看主要核心影響指標(biāo)就是這個(gè)人口密度決定了汽車保有水平。因?yàn)閺娜毡?、美國還有其他國家，他各個(gè)城市、城區(qū)的數(shù)據(jù)來看，就是居住的人口密度和千人汽車的保有量呈現(xiàn)一個(gè)反向關(guān)系。黃色的是日本，藍(lán)色的是美國的相關(guān)的城市和區(qū)域?？梢钥吹矫绹鵀槭裁雌嚤Ｓ辛磕苓_(dá)到800輛，跟日本不太一樣。主要就是城市都是在低密度地區(qū)。低密度這個(gè)汽車保有量也比較高。但是在高密度地區(qū)，就是每平方公里15000以上的，東京這樣的，千人保有量200輛，我們是不是也都是這樣的城市？

過去跟大家介紹的，我們的保有量大體上跟歐洲的水平相當(dāng)。大約每平方公里300人，大體上跟歐洲是一樣的。最新又研究了一下，按照居住區(qū)人口，每平方公里的居住區(qū)合計(jì)來算一下，居住區(qū)密度比日本還要高。僅次于我們中國臺(tái)灣和韓國。韓國最高，因?yàn)樽钪饕木幼^(qū)在首爾。所以人口居住區(qū)的密度非常高。我們可以判斷，跟歐洲相比不能按照我們和歐洲人口密度大體相當(dāng)來判斷了，因?yàn)檎麄€(gè)居住區(qū)的面積人口密度非常高。居住特點(diǎn)可以看到，主要就在這一塊，周邊沒有。這個(gè)時(shí)候我們主要是受土地政策影響，其實(shí)在北京你走出65公里還有很多土地，因?yàn)槲覀兡莻€(gè)沒有開發(fā)。大部分的居住都居住在市中心。這個(gè)模式?jīng)Q定了在居住區(qū)的人口。拿到北京還有深圳、廣州等等都是一樣的。雖然從國土面積上來看人口密度還比較低，跟歐洲相當(dāng)。跟日本比人口密度要稀疏多了，但是我們城市化的結(jié)構(gòu)不太一樣。所以導(dǎo)致比日本的人口密度還要高。人口密度決定千人保有量，很難達(dá)到日本這么高的水平。更可能會(huì)達(dá)到中國臺(tái)灣和韓國這樣四百的水平。這個(gè)主要取決于我們經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。

按照這樣四百輛來判斷的話，大概全國的汽車銷量6億輛，除以15大概就是4000萬輛以上的銷售規(guī)模。理論推算能不能行，可以看到已經(jīng)有很多城市向所說的汽車保有水平在邁進(jìn)，蘇州昆明都沒有限購。東莞、長沙、成都千人保有量已經(jīng)接近300了，只要經(jīng)濟(jì)水平達(dá)到這個(gè)程度，哪怕四百可能高一點(diǎn)，達(dá)到千人三百，現(xiàn)在汽車保有量是173，還有很大的增長空間。而且這些城市一直在高速的快速增長、蘇州、東莞基本上沒有，包括西安、南京這樣的城市。沒有說有一個(gè)只是增長速度在慢慢放緩。因?yàn)橐呀?jīng)達(dá)到接近300輛了，如果按照城區(qū)，還有很大量廣大中小城市，所以在特大城市。剛才看到的東京大概是千人二百輛，如果按照這樣的在我們上海、北京，汽車保有量不應(yīng)該高于東京。包括我們縣域居住情況比較好，未來市場最主要來自于縣域和農(nóng)村市場。這也是為什么這幾年市場不太好，主要是這部分市場需求受到經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分化，長期來看中國汽車市場還是非常有前景的。

謝謝。